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04/06/2018

Bayer planeja fechamento da aquisição da Monsanto em 7 de junho

A maior aquisição da história da empresa dobrará o tamanho do negócio agrícola
Motor líder de inovação na agricultura com um investimento pro forma em P&D de EUR 2,4 bilhões em 2017 A operação deve gerar valor significativo
A Bayer reforça seu compromisso com a sustentabilidade e com o engajamento de stakeholders
O nome da empresa continuará Bayer

 

A Bayer planeja concluir a aquisição da Monsanto em 7 de junho, após o recebimento de todas as aprovações exigidas pelas autoridades regulatórias. "A aquisição da Monsanto é um marco estratégico para o fortalecimento de nosso portfólio de negócios líderes em saúde e nutrição. Dobraremos o tamanho de nosso negócio agrícola e criaremos um motor líder de inovação na agricultura, permindo atender melhor nossos clientes e liberando o potencial de crescimento de longo prazo no setor", disse Werner Baumann, presidente do Conselho de Administração da Bayer AG.

 

A Bayer anunciou sua intenção de adquirir a Monsanto em maio de 2016 e assinou um contrato com a empresa norte-americana no valor de US$ 128 por ação em setembro de 2016. Atualmente, isso corresponde a um custo total de aproximadamente US$ 63 bilhões, levando em consideração as dívidas pendentes da Monsanto em vigor em 28 de fevereiro de 2018. Em conexão com o abrangente processo de aprovação regulatória, a Bayer concordou com o desinvestimento de negócios que geraram EUR 2,2 bilhões em vendas em 2017 por um preço-base de compra agregado de EUR 7,6 bilhões. Incluindo a Monsanto e levando em consideração os desinvestimentos, os negócios de saúde e agricultura teriam sido praticamente iguais em tamanho em 2017, com vendas totais pro forma de cerca de EUR 45 bilhões, incluindo as vendas combinadas da Crop Science, de cerca de EUR 20 bilhões. Em 2017, as duas empresas juntas empregavam aproximadamente 115 mil pessoas, incluindo os desinvestimentos.

 

A aquisição deve gerar valor significativo. A Bayer espera uma contribuição positiva ao lucro básico por ação a partir de 2019. A partir de 2021, essa contribuição deverá ser de dois dígitos percentuais. Além disso, ajustadas de acordo com o efeito dos desinvestimentos, a partir de 2022 a Bayer espera que as sinergias proporcionem contribuições anuais de US$ 1,2 bilhão ao EBITDA antes de itens especiais. Para adquirir a Monsanto, a Bayer obteve um financiamento inicial de US$ 57 bilhões. Conforme anunciado em setembro de 2016, esse montante está sendo refinanciado por meio de uma combinação de operações de ações e dívidas, algumas das quais já foram concluídas. A medida final de equidade será uma questão de direitos, que foi anunciada ontem. A Bayer se tornará a única acionista da Monsanto a partir de 7 de junho. De acordo com a aprovação condicional do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a integração da Monsanto com a Bayer pode ocorrer assim que os desinvestimentos para a BASF forem concluídos. Isso deve ocorrer em aproximadamente dois meses. "Nos preparamos diligentemente para a integração ao longo dos dois últimos anos. Nossa ampla experiência na integração de outras grandes empresas provou que podemos e seremos bem-sucedidos", disse Baumann. O nome da empresa continuará sendo Bayer. Monsanto não será mais um nome de empresa. Os produtos adquiridos manterão suas marcas e farão parte do portfólio da Bayer.

 

Oferta completa de tecnologias e soluções inovadoras

"Inovação é essencial para produzir alimentos mais saudáveis, seguros e acessíveis de uma forma mais sustentável para uma população em crescimento. A combinação das duas empresas nos permitirá entregar mais inovação de forma mais rápida e fornecer soluções adaptadas às necessidades dos agricultores em todo o mundo", explicou Liam Condon, integrante do Conselho de Administração da Bayer e presidente da Divisão Crop Science. "No futuro, nossas equipes nos laboratórios e no campo poderão abordar a inovação de maneira mais holística à medida que lidamos com os enormes desafios que enfrentamos na agricultura." Incluindo a Monsanto e considerando os desinvestimentos acordados, o investimento total em P&D da Bayer em 2017 teria sido de aproximadamente EUR 5,7 bilhões. Desse montante, EUR 2,4 bilhões teriam sido gastos nos negócios agrícolas combinados em base pro forma.

 

Compromisso reforçado com sustentabilidade e responsabilidade

A Bayer está plenamente consciente da responsabilidade que ocupar uma posição de liderança na agricultura acarreta. A empresa continuará a fortalecer ainda mais seu compromisso na área de sustentabilidade. Como líder, a Bayer está totalmente comprometida em manter os mais altos padrões éticos e de responsabilidade, fortalecendo o acesso à saúde e nutrição e reduzindo ainda mais sua pegada ambiental. "Aplicaremos o mesmo rigor para atingir nossas metas de sustentabilidade que aplicamos para alcançar nossas metas financeiras", disse Baumann.

 

A Bayer também está comprometida em melhorar ainda mais seu engajamento com os stakeholders. "Nosso objetivo é aprofundar nosso diálogo com a sociedade. Ouviremos nossos críticos e trabalharemos juntos onde encontrarmos consenso. A agricultura é importante demais para permitir que diferenças ideológicas paralisem o progresso. Temos que conversar entre nós e ouvir uns aos outros. Essa é a única maneira de construir pontes."

 

Sobre a Bayer

A Bayer é uma empresa global com competências em Ciências da Vida nas áreas de agricultura e cuidados com a saúde humana e animal. Seus produtos e serviços são desenvolvidos para beneficiar as pessoas e melhorar sua qualidade de vida. Além disso, a companhia objetiva criar valor por meio da inovação. A Bayer é comprometida com os princípios do desenvolvimento sustentável e com suas responsabilidades sociais e éticas como uma empresa cidadã. Em 2017, o Grupo empregou cerca de 99 mil pessoas e obteve vendas de € 35 bilhões. Os investimentos totalizaram € 2.4 bilhões e as despesas com Pesquisa & Desenvolvimento somaram € 4.5 bilhões. Para mais informações, acesse www.bayer.com.br.

 

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Declarações sobre informações prospectivas

Certas declarações contidas nesta comunicação podem constituir "declarações prospectivas". Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados ou previstos nas declarações prospectivas. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente compreendem o seguinte: incertezas quanto ao momento da transação, a possibilidade de que as partes possam não alcançar as sinergias esperadas e as eficiências operacionais na fusão dentro dos cronogramas esperados ou, de algum modo, integrar com êxito as operações da Monsanto em relação à Bayer, essa integração pode ser mais difícil, demorada ou dispendiosa do que o esperado, as receitas que seguem a transação podem ser menores do que o esperado, os custos operacionais, perda de clientes e interrupção de negócios (incluindo, mas não limitando-se a, dificuldades em manter relacionamentos com funcionários, clientes, consumidores ou fornecedores) podem vir a ser maiores do que o esperado após o anúncio da transação, a retenção de certos funcionários-chave na Monsanto, riscos associados à interrupção da atenção por parte da administração às operações comerciais em andamento, devido à transação, as condições para a conclusão da transação podem não ser satisfeitas ou as aprovações regulamentares necessárias para a transação podem não ser obtidas nos termos esperados ou no cronograma antecipado, a capacidade das partes de atender às expectativas quanto ao cronograma, a conclusão e os tratamentos contábeis e tributários da incorporação, o impacto do refinanciamento dos empréstimos contraídos para a transação, o impacto do endividamento incorrido pela Bayer em conjunto com a transação e o impacto potencial na classificação de endividamento da Bayer, os efeitos da combinação comercial da Bayer e da Monsanto, incluindo a condição financeira futura combinada, os resultados operacionais, a estratégia e os planos, outros fatores detalhados no Relatório Anual da Monsanto no Formulário 10-K, arquivado na SEC pelo ano fiscal encerrado em 31 de agosto de 2017, e outros documentos da Monsanto junto à SEC, disponibilizados no site http://www.sec.gov e no site da Monsanto, por meio do link www.monsanto.com; e outros fatores discutidos nos relatórios públicos da Bayer, que estão disponíveis no site da Bayer, no endereço www.bayer.com. A Bayer e a Monsanto não assumem qualquer obrigação de atualizar a informação nesta comunicação, exceto quando exigido por lei. Os leitores são advertidos a não depositar uma confiança indevida nessas declarações prospectivas que tratam de projeções apenas a partir da data em questão.

 


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